Într-o zi, Papa Carlo intră în posesia unei chei magice străvechi care poate îndeplini orice dorință. Meșterul singuratic își dorește un singur lucru - un fiu. Dorința lui este aproape îndeplinită: bușteanul prinde viață, iar din el iese un băiat inteligent și vesel. Papa Carlo își iubește foarte mult fiul, dar Buratino își dă seama treptat că este diferit și pornește într-o lungă călătorie pentru a-i demonstra tatălui său că este un fiu bun și adevărat.